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石墨材料

  种别:公司钻研 机构:邦金证券股份有限公司 钻研员:姚遥 日期:2019-09-24

  分季度看,2019Q2公司杀青营收10.3亿元,同、环比分辩延长43%、12%;杀青归母净利润1.35亿元,同、环比分辩延长4.7%、4.5%;杀青扣非归母净利润1.26亿元,同、环比分辩延长7.4%、10.6%;毛利率27.3%,同比下滑7.5pct,环比上涨0.8pct。功绩基础相符预期。

  公司2019H1杀青买卖收入21.8亿元,同比延长58%;杀青归母净利润2.64亿元,同比延长2.6%;杀青扣非归母净利润2.40亿元,同比延长8.5%;毛利率为26.9%,同、环比分辩消浸8.6pct、2.4pct。

  涂覆隔阂为公司第二延长极:告诉期内,公司涂覆隔阂出货2.4亿平,同比延长850%;对应营收3.4亿元,同比延长295%;对应净利润约为0.77亿,同比延长991%。涂覆隔阂生意为公司第二延长极。

  2019H2新增石墨化、碳化工艺投产希望还原负极节余才力,奉献功绩弹性:石墨化加工单吨价值约为1.8万,占负极本钱30%-40%。基于电费上风,子公司内蒙古兴丰新增石墨化产能较山东兴丰省钱约3500元/吨,较委外石墨化加工省钱5000-6000元/吨。内蒙古兴丰石墨化已于上半年落成创立,随产能渐渐开释,可还原负极节余才力。除此除外,公司新增碳化加工产能将庖代部特殊协加工,亦将对晋升负极节余才力起到踊跃功用。永远来看,焦类原料价值希望趋稳回落,且公司参股子公司强盛炭材一期4万吨煤系针状焦已投料试产,将对低浸原质料价值起到踊跃功用。

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  2019H1公司毛利率明显下滑要紧由于负极原质料价值上涨,2元彩票而石墨化、碳化等新增降本产能尚未投产:公司生意涉及锂电负极、涂布机、隔阂、铝塑膜等,2019H1年负极占公司营收64%,奉献利润约1.8亿元,占公司归母净利润约69%,为公司生意厉重组成部门。负极原质料针状焦Q2价值支柱高位,单吨净利环比Q1支柱平静,同比崭露大幅下滑,为导致公司利润增速明显低于营收增速的要紧理由。

  研究到行业高端负极产能开释略超预期,逐鹿进一步加剧,调解公司2019-2021年归母净利润至7.51亿元(-17%)、9.51亿元(-24%)、11.36亿元(-23%),支柱“买入”评级。

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